Conseiller en Investissement Financier gestion de votre patrimoine grenoble conseil patrimoine personnel et professionnel stratégie patrimoniale grenoble Courtage en prêt et assurance de prêt grenoble
Téléphone / prise de RDV : 06.76.49.99.00

Conception Finance à Grenoble, conseils et stratégie pour votre patrimoine

11, Avenue Paul VERLAINE 38100 GRENOBLE

Notre métier, Conseiller patrimonial

Le rôle du Conseiller en Investissement Financier



Notre rôle est de vous accompagner dans les actes de gestion de votre patrimoine.

Comment ? En effectuant un bilan complet de votre patrimoine personnel et professionnel.
L'objectif étant de déterminer la stratégie patrimoniale la plus adaptée à vos projets de vie, en analysant les aspects juridique, fiscal et économique.

Son champ d'intervention est le suivant :

Une valorisation sur mesure pour vous permettre de valoriser votre patrimoine, tout en assurant la pérennité de vos revenus et de vos avoirs.

Nos valeurs : formation, confiance, suivi, accompagnement...

L'objectif de gestionnaire de patrimoine



Notre objectif est de développer notre image dans la durée à travers la satisfaction de nos clients.
On s'engage à fournir une expertise sur votre situation financière et vos projets patrimoniaux.

Un nouveau regard sur votre patrimoine...

  • C'est un engagement de formation économique, juridique et fiscal pour mieux répondre à vos attentes.

  • C'est entretenir une relation de confiance entre vous et nous, établie sur des gains effectifs.

  • C'est vous assurer un suivi pour chacune de vos opérations.

  • C'est vous accompagner, à chaque étape importante de votre vie, en échangeant avec vous sur les solutions appropriées à vos besoins, à vos projets.


Informations légales


Appartenance à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Informations relatives au traitement des réclamations
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du Cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel
qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
Service de réclamation / le siège du Cabinet : 11 Avenue Paul Verlaine, 38100 Grenoble.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers,
Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (http://www.amf-france.org /le médiateur).

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

COBSP : Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement.

Carte professionnelle : 12/06/2013 Préfecture de l’Isère Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles/ MMA IARD,
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à CONCEPTION FINANCE. Les destinataires des données sont : CONCEPTION FINANCE.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
CONCEPTION FINANCE 11 Avenue Paul Verlaine 38 100 GRENOBLE Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

Mentions légales du site

Forme juridique : SARL
Courtier en assurance
Activité : gestion de patrimoine
SIRET : 79157205000015
RCS : Grenoble
Immatriculation : 04-03-2013
Capital social : 510€
N° ORIAS : 13006186
www.orias.fr
Gérant : Nicolas Carlier

hebergeur et concepteur

Hébergeur : OVH
Concepteur : Ailleurs SARL
contact@agence-ailleurs.fr
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